Фармацевтическая отрасль Украины охватывает производство, дистрибуцию, оптовую и розничную торговлю ЛС (лекарственных средств), не-ЛС и БАДов. Ключевые бизнес-процессы в каждом из этих сегментов должны соответствовать определенным стандартам – GMP, GDP, ISO (международные) и «Лицензионным условиям» (украинские), а отрасль, в целом, подлежит сильной степени государственного регулирования – лицензирование оптово-розничной торговли, правительственный контроль над торговой наценкой и розничными ценами (как, в целом, и в других государствах).
Украинская фармацевтическая индустрия является одной из наиболее динамично развивающихся и рентабельных. Так, объем розничного рынка лекарственных средств в 2010 г. по разным данным составил 19,7-22,1 млрд. грн. (+17-25% к 2009 г.), или около 1,2 млрд. упаковок (+8-9% к 2009 г.). Примечательно, что за последние 2-3 года объем рынка растет, в основном, не за счет увеличения продаж в натуральных величинах, а за счет повышения цен на фармпрепараты и товары медицинского назначения. Рынок продолжает финансироваться из «кошелька потребителя», и в период 2011-2013гг. значимых подвижек в сторону изменения структуры частных и государственных расходов на фармацевтическое обеспечение многими экспертами не предвидится. Более того, по итогам 2010 г. госпитальный сегмент дополнительно сократился с 18% (в 2009 г.) до 15%, а госрасходы на здравоохранение в 2011 г. сократятся с 3,64% (2010 г.) до 3,20% от ВВП Украины. Таким образом, в ближайшей перспективе развитие отечественного фармрынка будет определяться, преимущественно, динамикой доходов населения.
Украинский фармацевтический сектор остается импортозависимым. По итогам 2010 г. соотношение импортных и отечественных ЛС составило 71:29 (в денежном выражении), причем тренд на смещение этой пропорции в сторону отечественной продукции из года в год усиливается, что отвечает качественно меняющемуся спросу. Основными странами-импортерами фармпрепаратов являются Китай, Германия, Индия, Россия и США.
В сегменте дистрибуции по объему продаж ЛС в денежном выражении лидируют компании «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Альба Украина». По итогам 2010 г. эти компании продемонстрировали положительную динамику продаж, в то время как некоторые другие крупные дистрибуторы понесли значительные убытки (а некоторые находятся на грани банкротства), прежде всего – из-за неверного регулирования денежных потоков и накопившейся внешнего долга. Сегмент дистрибуции является самым консолидированным на украинском фармрынке, где топ-5 компаний аккумулирует около 80% общего объема продаж ЛС.
Характеризуя фармацевтический ритейл, общее количество аптек и аптечных киосков практически не растет и составляет около 21,5 тыс. ТТ. Рейтинг аптечных сетей по объему розничной реализации по итогам 2010 г. включает КП «Фармацию» (Луганск), «Мед-Сервис» (Днепропетровск), «Фармация» (Киев) и «Фалби» (Киев). Аптечный сегмент украинского фармрынка сильно фрагментирован, где доля крупнейших игроков в общем объеме продаж не превышает 3%.
Одна из структурных реформ, которая могла бы положительно повлиять на фармрынок, – страховая медицина. Однако сложная демографическая («стареющая нация»), социально-экономическая (отсутствие системы ценообразования на медицинские услуги) и ситуация в сфере здравоохранения (неуклонно растет статистика по таким «сложным» заболеваниям, как рак, инфаркт, диабет, туберкулез, пр.) в Украине остается основным препятствием на пути введения медицинского страхования. Таким образом, вероятно, Украина останется самой бедной страной регионального фармацевтического «кластера» в расчете на душу населения в течение следующих нескольких лет.
Как упоминалось выше, действующие отечественные «лицензионные условия» в отношении хозяйственной деятельности в т.ч. по оптовой и розничной торговле ЛС предполагают ряд конкретных требований к фармацевтическим складам и условий для хранения, обработки, учета и транспортировки фармпрепаратов. Ключевые такие требования и условия – таковы:
- складские помещения должны быть обособлены; категорически запрещается «соседство» с другими товарными категориями
- специальный сотрудник оператора склада (провизор) должен контролировать «входящие» и «исходящие» товаропотоки (приемку, отгрузку) с учетом требований по качеству, срокам годности, серии, действующей лицензии, наличия / отсутствия предписаний Госинспекции
- температурный режим не должен превышать +220; должен быть контроль влажности и антипылевые условия, система приточно-вытяжной вентиляции
- часто на единой складской площадке требуется комплексное технологическое решение для хранения вакцин и других специальных ЛС в условиях +20 – +60 и -180
- известный принцип доставки фармпрепаратов – «right 1st time, every time»
